根據(jù)海關(guān)總署9月發(fā)布的數(shù)據(jù)，按美元計(jì)，全國(guó)2024年前8個(gè)月出口重點(diǎn)產(chǎn)品中，家用電器繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)14.7%，與服裝、鞋靴、陶瓷、玩具這些呈現(xiàn)降速的傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)形成鮮明對(duì)比。

同時(shí)，對(duì)比2023年全年3.8%的增速，2024年前8個(gè)月的家電出口增長(zhǎng)提高了10.9個(gè)百分點(diǎn)。探究高增長(zhǎng)背后的原因，除了外需補(bǔ)貨的周期性因素，中企全球化布局也帶來(lái)了更深遠(yuǎn)的影響。

“今年海外需求還不錯(cuò)，我們工廠的訂單已經(jīng)排到了年底?！睂幉@科技有限公司品牌部經(jīng)理陳德歡表示，今年上半年公司出口增長(zhǎng)了23%。

一邊是忙碌的工廠，另一邊是已經(jīng)開(kāi)啟秋季密集參展的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)。陳德歡透露，不算廣交會(huì)這些國(guó)內(nèi)的展會(huì)，今年以來(lái)他們?nèi)?guó)外參加的展會(huì)就有十多個(gè)。作為寧波小家電制造貿(mào)易商，近年來(lái)推陳出新的努力讓以歐美為主要市場(chǎng)的他們持續(xù)收獲20%以上的增長(zhǎng)。

寧波另一家中小家電制造企業(yè)負(fù)責(zé)人也表示，今年外需增勢(shì)比去年更強(qiáng)勁，和去年基本持平相比，預(yù)計(jì)今年可以實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)。

“國(guó)內(nèi)工廠的生產(chǎn)節(jié)奏正常，越南工廠更忙一些，還在繼續(xù)增加產(chǎn)能?！睆V東邦澤創(chuàng)科董事長(zhǎng)徐寧表示，公司今年上半年的營(yíng)業(yè)收入超過(guò)7億元，同比增長(zhǎng)約37%，凈利潤(rùn)近7000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)86%左右。受益于今年海外市場(chǎng)進(jìn)入補(bǔ)貨周期的同時(shí)，他認(rèn)為，公司更核心的增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)自其在越南設(shè)立的工廠——6年前為了應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦而在越南建立的工廠，今年上升到了更高的戰(zhàn)略高度。這讓他們接到了更多的全球訂單，得以按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)年度增長(zhǎng)目標(biāo)。

和中國(guó)紡織服裝企業(yè)更早開(kāi)啟產(chǎn)能海外布局的時(shí)間軸有所不同，具有更高技術(shù)含量的家電制造在近年來(lái)才普遍真正邁開(kāi)這一步伐。

多家家電制造出口企業(yè)于8月底發(fā)布的半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示出營(yíng)收和利潤(rùn)雙增長(zhǎng)的趨勢(shì)，企業(yè)也在后疫情時(shí)代加快了出海的節(jié)奏。

A股家電龍頭海爾智家披露2024年半年度報(bào)告稱(chēng)，2024年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1356.23億元，同比增長(zhǎng)3.03%；歸母凈利潤(rùn)104.20億元，同比增長(zhǎng)16.26%，利潤(rùn)增速超過(guò)了營(yíng)收增速。從收入來(lái)源看，海爾智家延續(xù)了境外收入占比過(guò)半的趨勢(shì)，并且2024年上半年海外市場(chǎng)收入超過(guò)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率。

根據(jù)小家電出口頭部企業(yè)新寶股份發(fā)布的2024年半年報(bào)，上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入77.23億元，同比增長(zhǎng)21.53%，歸母凈利潤(rùn)4.42億元，同比增長(zhǎng)11.95%。其中，二季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)20.51%，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)5.06%。公司營(yíng)業(yè)收入中，外銷(xiāo)收入占比超過(guò)七成，產(chǎn)品主要銷(xiāo)往美洲和歐洲。

雖然部分家電品類(lèi)對(duì)美國(guó)出口加征關(guān)稅的豁免期限持續(xù)延長(zhǎng)，但行業(yè)對(duì)于美國(guó)大選以及貿(mào)易政策的變化高度關(guān)注，也不免擔(dān)憂(yōu)。美國(guó)時(shí)間9月13日，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室就對(duì)華301關(guān)稅最終措施發(fā)布公告，宣布將提高部分中國(guó)商品的301關(guān)稅。

在這種背景下，中國(guó)家電企業(yè)在今年紛紛加大了出海的布局。今年5月，海爾埃及生態(tài)園開(kāi)園，設(shè)計(jì)總產(chǎn)能超150萬(wàn)臺(tái)，主要面向埃及與中東市場(chǎng)；7月，海爾智家公布擬收購(gòu)伊萊克斯在南非的熱水器業(yè)務(wù)；8月，海爾智家在泰國(guó)的工廠舉行奠基儀式，建成后將是中國(guó)品牌在泰國(guó)及東南亞地區(qū)最大的空調(diào)生產(chǎn)基地。新寶股份于去年在印尼建立的首個(gè)海外工廠，訂單量也穩(wěn)步上漲，成為這家從代工到品牌制造的中企伸入全球市場(chǎng)的新觸角。

在徐寧看來(lái)，沒(méi)有在海外建立工廠、只在國(guó)內(nèi)有生產(chǎn)的家電出口企業(yè)將會(huì)面臨“一年比一年難”的挑戰(zhàn)，“四季度的訂單是支撐圣誕的，有些同行已經(jīng)感覺(jué)到了市場(chǎng)比去年同期更弱一點(diǎn)”。

從去年開(kāi)始，陳德歡所在企業(yè)的高管也已經(jīng)開(kāi)始在東南亞和拉美等地考察建廠及海外倉(cāng)事宜，“今年我們老板已經(jīng)去東南亞和墨西哥考察了好幾次”。

中國(guó)機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)石永紅在2024年電子家電行業(yè)高質(zhì)量出口工作會(huì)議期間表示，上半年中國(guó)家電向歐美市場(chǎng)的直接出口增長(zhǎng)不多，甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但是向主要的發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)出口保持增長(zhǎng)，特別是越南、印度、墨西哥等中國(guó)家電企業(yè)去投資的地方。中國(guó)家電的中間品對(duì)這些地區(qū)的出口較多也增長(zhǎng)較快，通常在當(dāng)?shù)亟M裝成品再出口到歐美市場(chǎng)。

對(duì)家電行業(yè)而言，截至今年8月已是連續(xù)18個(gè)月實(shí)現(xiàn)出口同比正增長(zhǎng)，同時(shí)，家電行業(yè)下半年的外貿(mào)生意一般來(lái)說(shuō)會(huì)比上半年更好一些，但仍不免受到經(jīng)濟(jì)整體環(huán)境和行業(yè)庫(kù)存周期的影響。

9月開(kāi)始，中國(guó)迎來(lái)了傳統(tǒng)的外貿(mào)旺季。然而，面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)下行的壓力，多數(shù)外貿(mào)人感受到了旺季較往年更短也更集中的變化。

圖源：央視新聞

因紅海危機(jī)升級(jí)而從今年5月起價(jià)格明顯上漲的集運(yùn)行業(yè)于7月開(kāi)始回落，8月船公司醞釀的漲價(jià)計(jì)劃在9月落空，一定程度上說(shuō)明需求端的相對(duì)乏力。9月13日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為2510.95點(diǎn)，較上期下跌7.9%。這是在9月6日較上期下跌8.0%的基礎(chǔ)上繼續(xù)下行。

上海航運(yùn)交易所分析稱(chēng)，就歐洲航線而言，Sentix發(fā)布的9月歐元區(qū)投資者信心指數(shù)為-15.4，低于預(yù)期和前值，顯示歐洲經(jīng)濟(jì)預(yù)期不容樂(lè)觀。目前航線運(yùn)力處于較高水平，航線的傳統(tǒng)旺季有提前結(jié)束的趨勢(shì)。該周，市場(chǎng)貨量下滑，多數(shù)航商開(kāi)啟降價(jià)攬貨策略，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。從北美航線來(lái)看，由于市場(chǎng)存在對(duì)美國(guó)港口罷工的預(yù)期，部分貨主選擇盡早出貨規(guī)避影響。該周，市場(chǎng)需求總體平穩(wěn)，貨量略有下滑，即期市場(chǎng)訂艙價(jià)格下跌，美東航線下跌較為明顯。

從企業(yè)的角度，徐寧認(rèn)為，家電市場(chǎng)目前看起來(lái)相對(duì)正常，而外需對(duì)于中國(guó)制造出口的拉動(dòng)力可能會(huì)有所減弱。當(dāng)前，關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)和人民幣匯率波動(dòng)是他們最關(guān)心的因素。

從供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力而言，中國(guó)的家電制造除了產(chǎn)能出海布局外，還在往品牌化、智能化和綠色化的方向發(fā)展，也受到了人工智能技術(shù)和智能家居蓬勃發(fā)展的帶動(dòng)。

中國(guó)消費(fèi)品質(zhì)量安全促進(jìn)會(huì)消費(fèi)類(lèi)電器工作委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)邢軍提出，中國(guó)的原材料、零部件、裝備、整機(jī)、經(jīng)銷(xiāo)分銷(xiāo)、綠色回收都已經(jīng)形成了完善的產(chǎn)業(yè)鏈。從完整性、先進(jìn)性、安全性來(lái)看，我國(guó)家電產(chǎn)業(yè)鏈整體安全穩(wěn)定，推動(dòng)了從最初的低端制造向高端制造以及智能、綠色裝備的方向發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈的完整性也帶來(lái)了我國(guó)產(chǎn)品在性?xún)r(jià)比上的優(yōu)勢(shì)。不過(guò)，家電屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)勞動(dòng)力的需求量較大。隨著國(guó)內(nèi)人工成本的增長(zhǎng)，家電企業(yè)趨向于將中低端生產(chǎn)與制造環(huán)節(jié)往用工成本低廉的地區(qū)遷移，而研發(fā)中心等高附加值環(huán)節(jié)則繼續(xù)留在國(guó)內(nèi)中東部地區(qū)。

來(lái)源：浙江貿(mào)促綜合整理自第一財(cái)經(jīng)、央視網(wǎng)